AJ(아재)`s News Pruning

종목분석 - SSCP 주식 정보

2010.08.25 21:39 AJ Edit

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SSCP,전자재료 '순항'…내년 본격성장-한화

머니투데이 | 2010-07-27 08:28:10

한화증권은 27일 SSCP(071660)가 전자재료 부문 실적호전이 차질없이 순항하고 있고, PDP, LCD 등 전방산업의 호황과 태양광 투자본격화로 내년 본격적인 외형성장이 나타날 것으로 전망했다. 투자의견을 매수를 유지한 채 목표주가를 1만원에서 1만2600원으로 높였다.

오주식 연구원은 SSCP가 2010년 수익성 회복 이후 2011년 본격적인 외형성장과 마진율 상승이 나타날 전망이라며 이같이 밝혔다.

2분기 예상실적은 매출 700억원(전분기대비+30%,전년대비 +19%), 영업이익 77억원(+3%, +10%)를 기록할 것으로 내다봤다. 이로써 11%의 영업이익률을 기록하며, 제품의 계절적 비수기임에도 불구하고 두 분기 연속 두 자릿수 영업이익률을 기록할 것으로 전망했다.

오 연구원은 전자재료 부분의 Film Filter 제품이 전자재료 부분의 실적을 견인하고 있으며, 이외의 LCD용 AR/AG 필름 및 Pattern Forming 레진, 그리고 올해 처음 납품이 시작된 태양전지용 Silver paste도 순조롭게 가동율을 높여가고 있다고 분석했다. 전자재료 부분의 수익성은 3분기 BEP 수준을 넘어설 것으로 예상되며, 2010년 전체 영업이익률은 전년대비 +4.2%p 증가한 12% 수준을 넘어설 것으로 전망했다.